Agenda
Agenda – Contactos
La sección Agenda es una de las más importantes dentro de Adminimo, considerando que, es desde aquí donde se realiza la creación y gestión de proveedores, clientes y empleados. De manera que, antes de comenzar a realizar cualquier transacción dentro del sistema, primero necesitarás registrar a todos tus clientes y proveedores desde esta opción Contactos. La pantalla se compone de un listado con todos los proveedores, clientes y empleados registrados. Además, tienes la posibilidad de filtrarlos por tipo haciendo click en las pestañas identificadas con cada elemento.
Creación de contactos
Dentro de las primeras actividades que se deben realizar en el sistema, está la creación de contactos. Para lograrlo, haz click en la opción Contactos del menú Agenda y luego en el icono del engranaje ubicado en la parte inferior derecha.
Esto desplegará la opción “Crear Contacto” y al hacer click, abrirá un formulario para ingresar toda la información referente al cliente, proveedor o empleado a registrar.
Edición de contactos
Una vez registrado un cliente, proveedor o empleado, también tendrás la posibilidad de editar los datos ingresados. Para lograrlo, haz click encima del contacto en cuestión y en la ventana que se despliega, selecciona la opción “Editar/Ver” para tener acceso al formulario y editar los datos que necesites.
Administración de zonas
Las zonas funcionan como un mecanismo para segmentar el espacio geográfico y agrupar clientes de acuerdo a una región especifica. En ese sentido, si cuentas con clientes a lo largo y ancho del país, puedes hacer una segmentación por regiones desde esta sección.
Para asignar una zona, haz click en el botón “Agregar” del campo “Zona Asignada”. Esto desplegará una ventana emergente con las zonas previamente guardadas y la posibilidad de agregar una nueva desde la barra ubicada en la parte inferior.
Administración de listas de precios
Las listas de precios son un mecanismo orientado a realizar modificaciones automáticas sobre el precio final de venta de un producto en función a cualquier criterio determinado por el usuario. En ese sentido, es posible crear distintas listas de precios basadas para asignarlas a los clientes y de esta manera, impactar el precio final de venta de forma automática según el tipo de cliente. De esta manera, al asignar una lista de precios podrás generar incrementar el precio de venta de un producto en función a los hábitos de compra del cliente. Las listas de precios pueden crearse tanto desde el menú Precios, como desde el área de registro o edición de contactos.
Para crearlas desde la sección de creación y edición de contactos, solo es cuestión de hacer click en “Agregar” del campo “Lista de precios”.
De inmediato, se desplegará una ventana mostrando las listas creadas y un botón para crear nuevas. Haz click en el botón “Crear” para que aparezca una ventana en donde podrás definir el porcentaje que deseas incrementar y para finalizar, haz click en la opción “Crear” de la nueva ventana.
Descuentos por categorías
Considerando que las listas precios generan incrementos en el precio de final de venta, también podemos aplicar descuentos. Para ello, se encuentra disponible la sección de “Descuentos por categorías” en el formulario de creación y edición de contactos. De esta forma, si un cliente realiza compras frecuentes de una categoría de productos, es posible asignar un descuento específicamente para esa categoría a fin de disminuir el precio final.
Para lograrlo, solo es cuestión de definir el porcentaje a rebajar del precio final de venta en la sección “Descuentos por categorías” del formulario de creación de clientes.
Detalle de cuenta corriente – Seteo de saldo inicial
La sección “Detalle de cuenta corriente” forma parte del formulario de registro de contactos y en ella podemos el saldo, el histórico de transacciones del contacto y también configurar el saldo inicial del contacto. Considerando que el registro de un contacto puede corresponder a la creación de una compra o venta, es posible definir un saldo inicial de cuenta corriente para dar inicio a las transacciones en el sistema.
Para setear el saldo inicial de un contacto, ubica la sección “Detalle de cuenta corriente” al final del formulario durante su creación. Justo debajo encontrarás la opción “Saldo inicial de Cta Cte”, en donde debes ingresar el monto en cuestión y hacer click en “Guardar”.
Eliminar contactos
Si registraste un contacto que ya no existe o no necesitas más, podés eliminarlo de la agenda de una manera súper sencilla. Para ello, dirígete a la opción Contactos, del menú Agenda y haz click encima del contacto que quieres eliminar. Esto desplegará una ventana emergente con las opciones “Editar/Ver” y “Eliminar”, haz click en esta última y listo. Cabe destacar que solo será posible eliminar aquellos contactos que no registre un saldo positivo en su cuenta corriente.
Agenda – Ranking de clientes
Como su nombre lo indica, la opción Ranking de clientes del menú Agenda te permitirá visualizar un listado con todos los clientes que manejas y un informe de su comportamiento. Al ingresar podrás ver en la parte superior el total de clientes en zona y el total de ventas. En seguida, podrás ver un listado con los clientes organizados en función al total de ventas de cada uno.
De esta manera, podrás conocer a simple vista cuál cliente ha generado mayor cantidad de ventanas en un rango de tiempo determinado. Adicionalmente, podrás tener una vista por zonas, haciendo click en cada una de las pestañas que hace referencia a ellas.
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